Schaeffler выручил от IPO «всего» 975 млн. евро

9 октября на Франкфуртской бирже состоялось первичное размещение акций немецкого производителя подшипников Schaeffler контролируемого семьей Шеффлер, одной из богатейших в Германии. Институциональным инвесторам были предложены 75 млн. акций без права голоса. За них было выручено 975 млн. евро. Средства пойдут на погашение долгов и развитие компании.

Ранее компания заявляла о размещении 166 млн. акций, однако в последний момент решила уменьшить пакет более чем вдвое – до 75 млн., а также перенести на несколько дней само мероприятие – на 9 октября. Из-за давления оказываемого негативной ситуацией с “экологически чистыми” ДВС Volkswagen на автомобильный рынок семья Шеффлер не решилась выставить почти 25% пакет акций, опасаясь его не продать за дорого, что и подтвердилось – выставленные акции ушли всего за 12,5 евро, при этом предлагаемый диапазон цены лежал в пределах 12-14 евро.

Сами Шеффлер считают IPO крайне позитивным: спрос на акции был серьезным и удалось выручить почти 1 млрд. евро, в тоже время цена в первый день торгов поднялась до 13,5 евро, тем самым давая надежду на более высокую выручку в случае проведения дополнительной эмиссии.